Юрист / Старший юрист в Управляющую компанию

Юрист / старший юрист по рынкам капитала и секьюритизации

Компания: Управляющая компания специализированными обществами (СФО, СОПФ)

Ключевая задача:

Юридическое сопровождение создания и деятельности специализированных финансовых обществ и специализированных обществ проектного финансирования, структурирование и сопровождение выпусков облигаций и структурных облигаций СФО, а также реализация проектов секьюритизации различных видов активов.

Основные обязанности:

∙ Полное юридическое сопровождение создания и деятельности СФО и СОПФ.
∙ Структурирование и сопровождение выпусков облигаций СФО, структурных облигаций и иных инструментов рынка капитала.
∙ Подготовка и согласование эмиссионной документации (решения о выпуске, программы облигаций, проспекты, документы по структурным продуктам и др.).
∙ Взаимодействие с Банком России, организаторами размещения, биржами, специализированными депозитариями, регистраторами, рейтинговыми агентствами и иными участниками сделки.
∙ Разработка юридической структуры сделок секьюритизации и проектного финансирования.
∙ Упаковка (секьюритизация) инвестиционных проектов и активов, включая проекты в сфере недвижимости, инфраструктуры, финансовых требований, арендных потоков и иных активов.
∙ Подготовка и согласование договорной документации по сделкам финансирования и обеспечительным механизмам.
∙ Правовой анализ регуляторных требований и подготовка юридических заключений по вопросам структурного финансирования и рынка ценных бумаг.
∙ Сопровождение сделок на всех стадиях — от структурирования до погашения выпуска.

Требования:

∙ Высшее юридическое образование.
∙ Подтвержденный практический опыт сопровождения выпусков структурных облигаций и/или облигаций СФО, включая драфтинг эмиссионной документации.
∙ Существенный опыт работы с законодательством о рынке ценных бумаг, секьюритизации и специализированных обществах.
∙ Практический опыт структурирования сделок секьюритизации активов.
∙ Опыт упаковки инвестиционных проектов, в том числе проектов в сфере недвижимости, в долговые инструменты или структуры секьюритизации.
∙ Опыт подготовки эмиссионной документации и взаимодействия с Банком России.
∙ Понимание механизмов структурного и проектного финансирования.
∙ Желателен опыт работы в инвестиционных банках, управляющих компаниях специализированных обществ, крупных юридических фирмах либо финансовых институтах.

Будет преимуществом:

∙ Опыт сопровождения выпусков облигаций, обеспеченных денежными требованиями или иными активами.
∙ Опыт работы с квалифицированными инвесторами и структурными продуктами.
∙ Участие в сделках проектного финансирования в сфере коммерческой недвижимости, девелопмента, инфраструктуры или альтернативных инвестиций.
∙ Наличие успешно реализованных сделок, которые кандидат сможет описать на интервью.

Условия:

• обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом;
• премии по итогам работы;
• интересные проекты.