Руководитель направления инвестиционного консультирования

Сбор, оценка и анализ информации о текущей конъюнктуре финансовых рынков. Мониторинг и оценка публикаций российских и зарубежных средствах массовой информации;

Анализ финансовой отчетности компаний, выполнение оценки эмитента и ценных бумаг эмитента; анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов, валютного рынка, мониторинг рыночной ситуации, технический и фундаментальный анализ эмитентов, ценных бумаг, иных финансовых инструментов;

Предоставление клиенту информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении котировок ценных бумаг, курсов иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам;

Разъяснение клиенту сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг;

Мониторинг рыночной ситуации;

Осуществление подбора финансовых инструментов для инвестиционных портфелей клиентов;

Составление и предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиенту в соответствии с инвестиционным профилем клиента в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с условиями договора инвестиционного консультирования.

Финансовый и инвестиционный анализ: оценка акций, облигаций, фондов, портфелей, доходности и рисков;

Построение инвестиционной стратегии: подбор решений под цели, горизонт и риск-профиль клиента;

Управление рисками: понимание волатильности, диверсификации, ликвидности и сценарного анализа;

Знание налогов и структурирования инвестиций: базовая налоговая оптимизация и учет последствий сделок;

Понимание рынка и макрофакторов: умение интерпретировать экономическую ситуацию, ставку, инфляцию и отраслевые тренды;

Работа с документами и проектами: подготовка инвестиционных предложений, меморандумов, расчетов и презентаций;

Коммуникация и клиентский сервис: умение слушать, задавать правильные вопросы, объяснять сложное простым языком;

Этическая и правовая грамотность: действовать в интересах клиента, соблюдать требования регулирования и избегать конфликта интересов.